投資信託

【つみたてNISA公開】ひふみプラスとeMAXIS Slimの積立経過

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2019年6月1日の投資信託(ひふみプラス/eMAXIS Slim)の資産運用状況公開です。

5月は通常の積立口座にあった『ひふみプラス』を全て売却しています。

そして、投資信託は2018年に以下の2つの口座で継続的に積立を実施しています。

・つみたてNISA(月33,333円)

・通常の積立投資信託(月60,000円)

つみたてNISAについて、ご存知ない方は以下に簡単な説明記事を書いているので参考にして下さい。(10分くらいで読める記事です)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2019/06/01時点)

通常の投資信託口座

201906_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim – S&P500-0.09%200,839円
eMAXIS Slim – 先進国株式-0.16%259,061円
eMAXIS Slim – 新興国株式-5.23%254,366円

今月からスッキリとなりました。ひふみプラスを全て売却しました。

お金が崩れる画像
投資信託の積立口座からひふみプラス投信を売却しましたひふみプラスの投資信託を売却した話です。つみたてNISAでも少額購入している分は売却していませんが、通常の投資信託積立口座にあったひふみプラスは全て売却しました。...

つみたてNISAの投資信託口座

201906_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim – S&P500+0.43%111,223円
eMAXIS Slim – 先進国株式-0.41%165,143円
eMAXIS Slim – 新興国株式-6.00%126,761円
ひふみプラス-13.87%81,577円

「ひふみプラス投信」が、ダントツのマイナス損益です。

現在の毎月の積立設定は合計で93,333円

201905-積立設定画面
先月と同じ積立金額になっています。

eMAXIS Slim投信とひふみプラスとTOPIXで比較

まずは1ヶ月間の価格推移を比較してみました。
9C311125(青色):ひふみプラス
03311187(赤色):eMAXIS Slim S&P500
03319172(緑色):eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
0331C177(黄色):eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
201906-123-emaxisslim-1monthチャート
5月のパフォーマンスを比較すると”eMAXIS Slim 新興国株式インデックス”が悪いですね。ダントツの悪さでした。

新興国のメインは中国なので、米中貿易摩擦の影響なので仕方ないですね。

さらにTOPIX指数を入れたグラフが以下になります。

201906-123-emaxisslim-topix-1monthチャート

5月は中国株が圧倒的に悪いパフォーマンスだったようです。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

201906_投資信託ポートフォリオ

資産評価総額と元本の推移グラフ

201906_投資信託の資産推移

5月はひふみプラスを売却しているので、大きく減っています。

また先月まで評価額はプラスで推移していたんですが、元本割れにもなっています。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)、確定拠出型年金(401k)の評価額推移についてまとめたページです。投資信託はeMAXIS Slimシリーズの「米国株(S&P500)」、「先進国株式インデックス」、「新興国株式インデックス」とひふみプラス投信を購入しています。...

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