投資信託

【投資信託損益公開】ひふみプラスとeMAXIS Slimの積立経過

株JIN.com 資産運用&公開ブログ】

2019年2月1日の投資信託の資産運用状況公開です。

投資信託は2018年に以下の2つの口座で継続的に積立を実施して来ました。

・つみたてNISA

・通常の積立投資信託

つみたてNISAは2019年も継続しますが、通常の積立は一旦ストップしています。

ストップした理由は他の資産としてETFや高配当銘柄などを購入する為です。

投資信託資産状況を公開(2019/02/01時点)

通常の投資信託口座

20190201_通常の投資信託SBI証券評価損益

つみたてNISAの投資信託口座

20190201_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益

投資信託の口座は全て2018年の10月からずっと赤字続きですね・・・

2018年から投資信託を始めた人のほとんどが似た感じではないでしょうか?

とくに「ひふみプラス投信」は酷い結果が続いています。。。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

20190201_投資信託ポートフォリオ

それぞれの割合は同じで4等分しています。けど、S&P500と先進国とひふみプラス投信でアメリカ株式の割合が非常に多いですね。。。素直に『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』の1択でも良かったと反省しています。

資産評価総額と元本の推移グラフ

20190201_投資信託の資産推移

評価損益としては7万5千円程度ですが、なかなか損失が減らないです。まぁーしかし20年と長いつみたてNISAなので、その初年がマイナスってだけなので気にせずに毎年40万円はキッチリと積立を継続します。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)、確定拠出型年金(401k)の評価額推移についてまとめたページです。投資信託はeMAXIS Slimシリーズの「米国株(S&P500)」、「先進国株式インデックス」、「新興国株式インデックス」とひふみプラス投信を購入しています。...
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