投資信託

【2020年11月】つみたてNISA運用実績をブログ公開(eMAXIS-Slim/SBI-VOO)

つみたてNISAと投資信託の状況報告

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2020年11月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。

まずは今月購入した投資信託の商品を紹介します。

つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/11/01時点)

通常の投資信託口座

202011_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+16.39%245,699円
eMAXIS Slim - 先進国株式+9.46%415,384円
eMAXIS Slim - 新興国株式+6.88%444,618円
SBI・バンガード・S&P500+3.42%754,155円

今月も大きく利益率が減ってしまいました。

ただ新興国インデックスは先月よりも利益が増えており、分散投資の重要性を感じますね。

米国、ヨーロッパと新型コロナが拡大してきているので仕方ないですね。しばらくは我慢が必要ですし、積立継続することで買値を下げることも出来るのでコツコツ継続あるのみです。

つみたてNISAの投資信託口座

202011_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+16.42%128,928円
eMAXIS Slim - 先進国株式+6.58%372,138円
eMAXIS Slim - 新興国株式+8.15%398,159円
SBI・バンガード・S&P500+4.99%150,483円

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めている理由は確定拠出年金(企業型)で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。

202004_投資信託の積立設定

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

emaxisslim投資信託アイキャッチ画像
【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式(除く日本)の違いについて調べました。 ...
SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

202011-emaxis-sbivooチャート比較

今月は新興国インデックスが調子が良くて、アメリカ、ヨーロッパが感染拡大の影響もあり大きく下げた1ヶ月でした。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

202011_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

資産評価総額と元本の推移グラフ

202011_投資信託の資産推移

今月はなんとか評価額が先月よりも増えていました。

先月が入金しているにもかかわらず、評価額は増えないという残念な結果だったので、それと比べること今月の下げはまだマシです。

株価が大きく下がっているということは積み立てしている私にとっては良いことでもあります。少しでも低い株価で買い増しを増やせるように入金を増やせるように節約生活を頑張りたいと思います。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)の評価額推移についてまとめたページです。...

上記記事で、これまでの投資信託への投資実績についてまとめてます。


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(引用:Amazonギフト券)