投資信託

【401k】2019年2月NISSAY確定拠出年金を公開

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2019年2月のNISSAY確定拠出型年金の資産評価額公開記事です。

確定拠出型年金も株式資産が多いので、1月で大きく評価額を戻してくれていました。

直近3か月間の利回りの推移を以下にまとめました。こうして並べてみるとかなり大きくうごいているの

日付利回り
2018年12月1日2.97%
2019年1月1日1.33%
2019年2月1日2.23%

企業型確定拠出年金(401k)について、ご存知ない方は以下に簡単な説明記事を書いているので参考にして下さい。(10分くらいで読める記事です)

確定拠出年金アイキャッチ画像
確定拠出年金(401k/iDeCo/企業型DC)とは何か?という人向けの簡単な説明確定拠出年金について紹介した記事です。個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出について説明しています。...

NISSAY確定拠出年金インターネット画面

201902NISSAY401k評価損益

2月の総資産評価額:2,828,790円
2月の評価損益  :+259,850円
—————————————
1月の総資産評価額:2,661,120円
1月の評価損益  :+172,120円
—————————————
12月の総資産評価額:2,885,777円
12月の評価損益  :+423,527円

2か月前の含み益が42万円だったのを見ると、まだまだ戻しているとは言えませんね。

外国株式型:野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC

商品情報

201902NISSAY401kMSCI-KOKUSAI商品情報

評価損益

201902NISSAY401kMSCI-KOKUSAI

インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC』に年金の71%の資金を投資しています。

このファンド商品の投資先は6割がアメリカです。累計リターンが6か月と1年でマイナスのリターンになっていました。1か月前まではプラスだったのに・・それだけアメリカの株が大きく落ち込んでいることを示していますね。

バランス型:DCニッセイワールドセレクトファンド(債権重視型)

商品情報

201902NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)商品情報

評価損益

201902NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)
これは安全資産です。日本の国債が約半分であとは、海外の国債や株式に振り分けています。

安全資産とは言え、株資産も入っているので累計リターンが全体的に落ちていました。

バランス型:DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

商品情報

201902NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(株式)商品情報

評価損益

201902NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(株式)
先月は損益がマイナスに突入してしまいましたが、今月は無事にプラスに戻していました。

ただ、全世界株安で累計リターンは全体的に下げているのは仕方ないですね。長期で積み立てているので下がることも上がることもありますね。

確定拠出年金 まとめ

確定拠出年金ポートフォリオ

201902NISSAY401kポートフォリオ

損益の合計:259,850円

201902NISSAY401k合計

確定拠出型年金(401k)記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)、確定拠出型年金(401k)の評価額推移についてまとめたページです。投資信託はeMAXIS Slimシリーズの「米国株(S&P500)」、「先進国株式インデックス」、「新興国株式インデックス」とひふみプラス投信を購入しています。...
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