投資信託

【2020年9月】つみたてNISA運用実績をブログ公開(eMAXIS-Slim/SBI-VOO)

つみたてNISAと投資信託の状況報告

↓良かったら応援クリックお願いします!

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

2020年9月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。今月は全ての保有商品が含み益状態となりました!!

まずは今月購入した投資信託の商品を紹介します。

つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/09/01時点)

通常の投資信託口座

202009_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+24.00%261,752円
eMAXIS Slim - 先進国株式+17.22%444,823円
eMAXIS Slim - 新興国株式+7.67%447,919円
SBI・バンガード・S&P500+12.38%656,002円

今月も大きく利益が上昇してくれました。インデックス投資は米国、先進国、新興国の全てが上昇してくれました。

つみたてNISAの投資信託口座

202009_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+24.02%137,352円
eMAXIS Slim - 先進国株式+14.13%398,512円
eMAXIS Slim - 新興国株式+9.82%364,058円
SBI・バンガード・S&P500+14.75%130,062円

つみたてNISAの方も順調に資産が増えています。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めた理由は確定拠出年金(企業型)で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。

202004_投資信託の積立設定

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

emaxisslim投資信託アイキャッチ画像
【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式(除く日本)の違いについて調べました。 ...
SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

202009-emaxis-sbivooチャート比較

今月は日本株と新興国がイマイチな月でしたね。

先月まで先進国インデックスは上がり続けたので仕方ないですね。それでも全部が右肩上がりのチャートとなっています。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

202009_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

資産評価総額と元本の推移グラフ

202009_投資信託の資産推移

4月以降はずっと綺麗な右肩上がりになっています。

そして気が付けば利益が13%にもなっていました。

これまで2年以上投資信託をコツコツ積み上げていますが、過去最高益になっています。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)の評価額推移についてまとめたページです。...

上記記事で、これまでの投資信託への投資実績についてまとめてます。


▼▼出口はこちら ブログランキング▼▼
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
▼▼自己紹介▼▼
PVアクセスランキング にほんブログ村
▼▼Betmob投資ブログ▼▼

【広告】アマゾン・ポイントを確実にもらえるAmazonギフト券』の紹介です。

Amazonプライム会員』だと一般会員よりもポイントがお得です。

Amazonポイント付与一覧
(引用:Amazonギフト券)
関連記事