【2020年9月】つみたてNISA運用実績をブログ公開（eMAXIS-Slim/SBI-VOO）

1 投資信託資産状況を公開(2020/09/01時点)
2 eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較
3 投資信託　全資産推移とポートフォリオ

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2020年9月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。今月は全ての保有商品が含み益状態となりました！！

まずは今月購入した投資信託の商品を紹介します。

つみたてNISA口座

つみたてNISA口座：33,333円

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス：18,333円
SBI・バンガード・S&P500インデックス：15,000円

通常口座：26,937円

SBI・バンガード・S&P500インデックス：26,937円

つみたてNISAの概要については下記にまとめています（10分くらいで読める記事）

つみたてNISAとは何か？５つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/09/01時点)

通常の投資信託口座

ファンド名	損益	評価額
eMAXIS Slim - S&P500	+24.00%	261,752円
eMAXIS Slim - 先進国株式	+17.22%	444,823円
eMAXIS Slim - 新興国株式	+7.67%	447,919円
SBI・バンガード・S&P500	+12.38%	656,002円

今月も大きく利益が上昇してくれました。インデックス投資は米国、先進国、新興国の全てが上昇してくれました。

つみたてNISAの投資信託口座

ファンド名	損益	評価額
eMAXIS Slim - S&P500	+24.02%	137,352円
eMAXIS Slim - 先進国株式	+14.13%	398,512円
eMAXIS Slim - 新興国株式	+9.82%	364,058円
SBI・バンガード・S&P500	+14.75%	130,062円

つみたてNISAの方も順調に資産が増えています。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めた理由は確定拠出年金（企業型）で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

投資信託の積立金額

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス：18,333円
SBI・バンガード・S&P500インデックス：15,000円

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式（除く日本）の違いについて調べました。 ...

SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

チャート説明

89311199（青色）：SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
-----------（赤色）：日経平均
03311187（緑色）：eMAXIS Slim S&P500
03319172（黄色）：eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
0331C177（紫色）：eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

今月は日本株と新興国がイマイチな月でしたね。

先月まで先進国インデックスは上がり続けたので仕方ないですね。それでも全部が右肩上がりのチャートとなっています。