投資信託

つみたてNISA・投資信託の運用実績を公開(eMAXIS-Slim/SBI-VOO)2020年2月

つみたてNISAと投資信託の状況報告
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2020年2月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。

まずは私の毎月の積み立て概要を紹介します。

さらにつみたてNISAで積立設定している商品は2つです。

つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/02/01時点)

通常の投資信託口座

202002_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+18.50%238,211円
eMAXIS Slim - 先進国株式+15.32%437,643円
eMAXIS Slim - 新興国株式+5.06%431,152円
SBI・バンガード・S&P500+6.81%269,992円

1月に入って新型コロナウイルスの懸念で全世界的に株式市場が混乱していますね。

特に新興国株式インデックスの落ち込みは大きく先月まで利益が10%あったのが既に半分の5%まで落ちていました。しばらくは落ち込みそうなので逆に考えると新興国株式インデックスは買い増しのチャンスかもしれません。

つみたてNISAの投資信託口座

202002_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+19.12%131,920円
eMAXIS Slim - 先進国株式+12.76%371,717円
eMAXIS Slim - 新興国株式+4.20%241,216円

来月から『SBI・バンガード・S&P500インデックス』をつみたてNISAでも買付をはじめる予定です。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。

202001_投信積立設定
emaxisslim投資信託アイキャッチ画像
【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式(除く日本)の違いについて調べました。 ...
SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

emaxis-sbivooチャート比較

1月は中旬まで株式の調子はよく全世界的に最高のスタートを切ったかと思いきや、後半に起きた新型コロナウイルス騒ぎで大きく下げています。特に中国株式がメインの新興国株式インデックスは悲惨な結果となっています。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

202002_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

資産評価総額と元本の推移グラフ

202002_投資信託の資産推移

今月で投資信託の評価益が200万円を超えました。この調子でコツコツと積立を継続していきます。去年は含み損の状況が長く続きましたが、今年はどうなるのか?前半の調子が良かっただけに、今後がちょっと心配です。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)の評価額推移についてまとめたページです。...

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(引用:Amazonギフト券)