投資信託

つみたてNISA・投資信託の運用実績を公開(eMAXIS-Slim/SBI-VOO)2020年3月

つみたてNISAと投資信託の状況報告
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2020年3月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。

まずは毎月の積み立て概要を紹介します。

さらにつみたてNISAで積立設定している商品は2つです。

つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/03/01時点)

通常の投資信託口座

202003_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+8.00%217,088円
eMAXIS Slim - 先進国株式+6.26%403,255円
eMAXIS Slim - 新興国株式+1.24%415,460円
SBI・バンガード・S&P500-3.33%262,667円

2月はコロナショックで株価下落に拍車をかけています。この勢いは3月も止まらなそうです。

特に2月末の1週間で10%近くの下落をしているので、3月中には含み損の状態になりそうです。ただ去年も含み損の状態が長く続いたので、去年の状態に戻るだけだと自分に言い聞かせています。

つみたてNISAの投資信託口座

202003_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+8.56%120,222円
eMAXIS Slim - 先進国株式+3.60%351,348円
eMAXIS Slim - 新興国株式+0.40%232,437円
SBI・バンガード・S&P500-7.49%21,584円

今月から『SBI・バンガード・S&P500インデックス』をつみたてNISAでも買付をはじめました。

月初めに買付しているので『SBI・バンガード・S&P500インデックス』が既に含み損が10%近くまで落ちているのがわかります。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。

202003_投資信託の積立設定

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

emaxisslim投資信託アイキャッチ画像
【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式(除く日本)の違いについて調べました。 ...
SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

202003-emaxis-sbivooチャート比較

2月下旬からの株価下落が-10%となっていることがチャートをみればわかりますが、意外だったのは新興国株式インデックスの下落率が1番緩やかだったことです。これは中国政府の力で協力にサポートしたということですね。これが今後どうなるか?も注意深く見ていきたいと思います。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

202003_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

資産評価総額と元本の推移グラフ

202003_投資信託の資産推移

先月まで含み益が30万円くらいあったんですが、もう含み益は5万円まで減っています。増えるのは少しづつでしたが、減る時は一気に減りますね。。。コツコツドカンとは的を得た表現だということを身をもって体感しました。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)の評価額推移についてまとめたページです。...

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(引用:Amazonギフト券)
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