投資信託

【企業型確定拠出年金公開】2020年1月NISSAY確定拠出年金を公開

確定拠出年金経過報告
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2020年1月のNISSAY確定拠出型年金の資産評価額公開記事です。

2020年がはじまりました。

私は2つの商品を保有していますが、かなり偏りが出てきているのでリバランスを実施することにしました。

私が保有しているのは外国株式とバランス型の債券重視型の2つで、外国株式の利益が大きくなっていたので一部を債券重視型に資産移動することにしました。

なので来月の報告で割合が大きく変わる予定です。

日付利回り
2020年1月1日4.11%

企業型確定拠出年金(401k)について(10分くらいで読める記事です)

確定拠出年金アイキャッチ画像
確定拠出年金(401k/iDeCo/企業型DC)とは何か?という人向けの簡単な説明確定拠出年金について紹介した記事です。個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出について説明しています。...

NISSAY確定拠出年金インターネット画面

202001NISSAY401k評価損益

先月と比べて10万円近く含み益が増えています。

去年の6月は+35万円の含み益だったことを考えるとたったの半年で50万円弱も資産が増えていることになります。さすがに急激に株式が上昇し過ぎだと怖くなりますね。。。

その恐怖もあり、少しリバランスすることを決意しました。

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1月の総資産評価額:3,596,667円
1月の評価損益  :+748,691円
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外国株式型:野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC

商品情報

202001NISSAY401kMSCI-KOKUSAI商品情報

評価損益

202001NISSAY401kMSCI-KOKUSAI

先月から比べて損益が+8万円になっていました。

現在の資産比率が全体の74%にまで増えています。

なのでここから60%まで比率を下げて債券型に資産を振り分けることにしました。

バランス型:DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

商品情報

202001NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)商品情報

評価損益

202001NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)

債券重視も先月比で+5千円の利益が出ていました。

確定拠出年金 まとめ

確定拠出年金ポートフォリオ

202001NISSAY401kポートフォリオ

損益の合計:666,042円

202001NISSAY401k合計

毎月の掛け金比率

201906NISSAY401k_掛け金

確定拠出型年金(401k) 記事まとめ

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【確定拠出年金】評価額推移まとめ記事確定拠出型年金(401k)の評価額推移についてまとめたページです。...

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(引用:Amazonギフト券)
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