つみたてNISA・投資信託の運用実績を公開（eMAXIS-Slim/SBI-VOO）2020年5月

1 投資信託資産状況を公開(2020/05/01時点)
2 eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較
3 投資信託　全資産推移とポートフォリオ

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2020年5月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。今月は急激な株式相場の上昇で投資信託の資産が戻ってくれました。

まずは毎月の積み立て概要を紹介します。

つみたてNISA口座

つみたてNISA口座：33,333円

さらにつみたてNISAで積立設定している商品は２つです。

積立先ファンド

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス：18,333円
SBI・バンガード・S&P500インデックス：15,000円

つみたてNISAの概要については下記にまとめています（10分くらいで読める記事）

つみたてNISAとは何か？５つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/05/01時点)

通常の投資信託口座

ファンド名	損益	評価額
eMAXIS Slim - S&P500	+4.86%	221,360円
eMAXIS Slim - 先進国株式	-0.87%	376,176円
eMAXIS Slim - 新興国株式	-11.33%	363,877円
SBI・バンガード・S&P500	-4.03%	445,574円

今月も新型コロナウイルスの拡大は収まっていませんが、株価は急速に戻っています。

損益も10%以上の急速な戻りとなっていました。

つみたてNISAの投資信託口座

ファンド名	損益	評価額
eMAXIS Slim - S&P500	+4.88%	116,156円
eMAXIS Slim - 先進国株式	-3.48%	337,012円
eMAXIS Slim - 新興国株式	-10.35%	231,424円
SBI・バンガード・S&P500	-1.16%	52,714円

SBI・VOOの平均単価が1万円を切っていました。コツコツと積立してると株価が大きく落ち込んだら平均単価が下がってくれるという楽しみがあります。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めた理由は確定拠出年金（企業型）で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

投資信託の積立金額

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス：18,333円
SBI・バンガード・S&P500インデックス：15,000円

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式（除く日本）の違いについて調べました。 ...

SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

チャート説明

89311199（青色）：SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
-----------（赤色）：日経平均
03311187（緑色）：eMAXIS Slim S&P500
03319172（黄色）：eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
0331C177（紫色）：eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

今月は綺麗な右肩上がりのチャートとなっていました。

値上がり率としては『米国⇒先進国⇒日本⇒新興国』という順で上昇率が良かったようです。やっぱり、アメリカの強さって凄いですよね。もっとアメリカに投資する比率を上げたくなりますね。