投資信託

つみたてNISA・投資信託の運用実績を公開(eMAXIS-Slim/SBI-VOO)2020年5月

つみたてNISAと投資信託の状況報告

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2020年5月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。今月は急激な株式相場の上昇で投資信託の資産が戻ってくれました。

まずは毎月の積み立て概要を紹介します。

さらにつみたてNISAで積立設定している商品は2つです。

つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/05/01時点)

通常の投資信託口座

202005_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+4.86%221,360円
eMAXIS Slim - 先進国株式-0.87%376,176円
eMAXIS Slim - 新興国株式-11.33%363,877円
SBI・バンガード・S&P500-4.03%445,574円

今月も新型コロナウイルスの拡大は収まっていませんが、株価は急速に戻っています。

損益も10%以上の急速な戻りとなっていました。

つみたてNISAの投資信託口座

202005_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+4.88%116,156円
eMAXIS Slim - 先進国株式-3.48%337,012円
eMAXIS Slim - 新興国株式-10.35%231,424円
SBI・バンガード・S&P500-1.16%52,714円

SBI・VOOの平均単価が1万円を切っていました。コツコツと積立してると株価が大きく落ち込んだら平均単価が下がってくれるという楽しみがあります。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めた理由は確定拠出年金(企業型)で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。

202004_投資信託の積立設定

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

emaxisslim投資信託アイキャッチ画像
【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式(除く日本)の違いについて調べました。 ...
SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

202005-emaxis-sbivooチャート比較

今月は綺麗な右肩上がりのチャートとなっていました。

値上がり率としては『米国⇒先進国⇒日本⇒新興国』という順で上昇率が良かったようです。やっぱり、アメリカの強さって凄いですよね。もっとアメリカに投資する比率を上げたくなりますね。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

202005_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

2ヵ月連続で資産が減り続けていましたが、今月で一気に上昇してくれたことがよくわかる資産推移のグラフとなっています。

インデックス投資をしているならば、何が起きても淡々と積み立てを継続することの重要性を身をもって知ることができました。

資産評価総額と元本の推移グラフ

202005_投資信託の資産推移

こうしてみると先月の大きく株価が下がったタイミングで入金を増やしていることがわかります。我ながら上手いタイミングで入金が出来たと感心してしまいます。

投資信託 記事まとめ

https://kabujin.com/nisa-401k-etf/


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(引用:Amazonギフト券)
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