投資信託

つみたてNISA運用実績公開(eMAXIS SlimとSBI・VOOとひふみ投信)2019年10月

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2019年10月1日のつみたてNISA・投資信託(ひふみプラス/eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。

9月から『SBI・バンガード・S&P500・インデックス・ファンド』の発売が開始されました。

以外でしたがeMAXIS Slimの手数料は値下げすることなく10月になりました。

なので10月から積立先を大きく見直しています。

投資信託は以下の2つの口座で継続的に積立を実施しており、この記事で積立投資の実績を公開していきます!

  • つみたてNISA(月33,333円)
  • 通常の積立投資信託(月66,000円)

 

つみたてNISAについて、ご存知ない方は以下に簡単な説明記事を書いているので参考にして下さい。(10分くらいで読める記事です)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは?積み立てNISA5つのポイントを紹介~損失が出ても継続!初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2019/10/01時点)

通常の投資信託口座

201910_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim – S&P500+2.41%205,851円
eMAXIS Slim – 先進国株式+0.47%351,153円
eMAXIS Slim – 新興国株式-8.14%331,022円
SBI・バンガード・S&P500-0.05%1,699円

最初にSBI・バンガード・S&P500は1700円から開始しました。

なぜ1,700円だったのかは、単純に使える現金が1,700円しかなかったからです。笑

10月から毎月6万円を積み立てるので今後はガンガン入金していきます。

つみたてNISAの投資信託口座

201910_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim – S&P500+6.28%117,696円
eMAXIS Slim – 先進国株式+3.68%254,877円
eMAXIS Slim – 新興国株式-3.28%181,955円
ひふみプラス-11.06%82,245円

先月と比べると全体的にプラスに推移しています。

それでも、まだ新興国の損失がある状態なのでもうちょっと上げて欲しいのが本音です。

現在の毎月の積立設定は合計で96,333円

201910_投資信託の積立設定
先月にも書いたように、今月から特定口座の積立内容を大きく変更しました。

※つみたてNISA口座の積立内容は変更していません。

SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとひふみプラスとSBI・バンガード・S&P500で比較

201910-123-emaxisslim-1monthチャート

9月26日からSBI・バンガード・S&P500がはじまっているので参考程度に比較するグラフにいれました。

なんと9月のパフォーマンスはひふみプラスがNo1でした。

今年に入ってからひふみプラスがパフォーマンスでNo1となったのははじめてだと思います。

でも私はそれでもひふみプラスの損失は-11%なので、こんな上昇では納得できませんが・・・

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

201910_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

資産評価総額と元本の推移グラフ

201910_投資信託の資産推移

10月に入り少しだけ含み益となりました。

また投資信託の全体資産がやっと150万円を超えました。

これから200万円突破に向けてコツコツ積み立てを継続します。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)、確定拠出型年金(401k)の評価額推移についてまとめたページです。投資信託はeMAXIS Slimシリーズの「米国株(S&P500)」、「先進国株式インデックス」、「新興国株式インデックス」とひふみプラス投信を購入しています。...
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