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2019年10月1日のつみたてNISA・投資信託(ひふみプラス/eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。
９月から『SBI・バンガード・S&P500・インデックス・ファンド』の発売が開始されました。
以外でしたがeMAXIS Slimの手数料は値下げすることなく１０月になりました。
なので１０月から積立先を大きく見直しています。
投資信託は以下の２つの口座で継続的に積立を実施しており、この記事で積立投資の実績を公開していきます！
- つみたてNISA（月33,333円）
- 通常の積立投資信託（月66,000円）
つみたてNISAについて、ご存知ない方は以下に簡単な説明記事を書いているので参考にして下さい。（10分くらいで読める記事です）
投資信託資産状況を公開(2019/10/01時点)
通常の投資信託口座
| ファンド名 | 損益 | 評価額 |
| eMAXIS Slim - S&P500 | +2.41% | 205,851円 |
| eMAXIS Slim - 先進国株式 | +0.47% | 351,153円 |
| eMAXIS Slim - 新興国株式 | -8.14% | 331,022円 |
| SBI・バンガード・S&P500 | -0.05% | 1,699円 |
最初にSBI・バンガード・S&P500は1700円から開始しました。
なぜ1,700円だったのかは、単純に使える現金が1,700円しかなかったからです。笑
10月から毎月6万円を積み立てるので今後はガンガン入金していきます。
つみたてNISAの投資信託口座
| ファンド名 | 損益 | 評価額 |
| eMAXIS Slim - S&P500 | +6.28% | 117,696円 |
| eMAXIS Slim - 先進国株式 | +3.68% | 254,877円 |
| eMAXIS Slim - 新興国株式 | -3.28% | 181,955円 |
| ひふみプラス | -11.06% | 82,245円 |
先月と比べると全体的にプラスに推移しています。
それでも、まだ新興国の損失がある状態なのでもうちょっと上げて欲しいのが本音です。
現在の毎月の積立設定は合計で96,333円
先月にも書いたように、今月から特定口座の積立内容を大きく変更しました。
eMAXIS Slim 新興国株式インデックスを毎月3万円→6千円に値下げ
SBI・バンガード・S&P500は新規で毎月6万円を積立
※つみたてNISA口座の積立内容は変更していません。
eMAXIS SlimとひふみプラスとSBI・バンガード・S&P500で比較
9C311125（青色）：ひふみプラス
03311187（赤色）：eMAXIS Slim S&P500
03319172（緑色）：eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
0331C177（黄色）：eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
89311199（紫色）：SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
9月26日からSBI・バンガード・S&P500がはじまっているので参考程度に比較するグラフにいれました。
なんと9月のパフォーマンスはひふみプラスがNo1でした。
今年に入ってからひふみプラスがパフォーマンスでNo1となったのははじめてだと思います。
でも私はそれでもひふみプラスの損失は-11%なので、こんな上昇では納得できませんが・・・
投資信託 全資産推移とポートフォリオ
投資信託の商品割合
オレンジ色：SBI・バンガード・S&P500（新規積立）
緑色：ひふみプラス投信（積立停止中）
黄色：eMAXIS Slim 新興国株式インデックス（積立継続中）
赤色：eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（積立継続中）
青色：eMAXIS Slim S&P500（積立停止中）
資産評価総額と元本の推移グラフ
10月に入り少しだけ含み益となりました。
また投資信託の全体資産がやっと150万円を超えました。
これから200万円突破に向けてコツコツ積み立てを継続します。
投資信託 記事まとめ
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