投資信託

【2020年12月】つみたてNISA運用実績をブログ公開(eMAXIS-Slim/SBI-VOO)

つみたてNISAと投資信託の状況報告
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2020年12月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。

まずは今月購入した投資信託の商品を紹介します。

つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/11/01時点)

通常の投資信託口座

202012_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+27.24%268,591円
eMAXIS Slim - 先進国株式+22.06%463,213円
eMAXIS Slim - 新興国株式+16.10%517,835円
SBI・バンガード・S&P500+12.75%886,265円

今月が物凄く大きく利益が増えた1ヶ月でした。

今月だけで全体的に+10%程度の利益となっています。

最近はインデックス投資でも損益のボラティリティが大きいので個別をメインにやっている人は勝ち組と負け組がはっきりと別れているんでしょうね。インデックス投資をメインに切り替えていて良かったと思える瞬間です。

つみたてNISAの投資信託口座

202012_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+27.26%140,940円
eMAXIS Slim - 先進国株式+18.85%414,988円
eMAXIS Slim - 新興国株式+17.57%454,407円
SBI・バンガード・S&P500+14.18%180,788円

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めている理由は確定拠出年金(企業型)で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。

202004_投資信託の積立設定

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

emaxisslim投資信託アイキャッチ画像
【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式(除く日本)の違いについて調べました。 ...
SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

202012-emaxis-sbivooチャート比較

今月は全体的に大きく上がっていますが、一番は日経平均というのは意外ですね。日本株を全く持っていない私は恩恵を受けることはありませんでした。。。まぁ~そんな時もあるでしょう。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

202012_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

資産評価総額と元本の推移グラフ

202012_投資信託の資産推移

今月はめちゃくちゃ評価額が増えていますよね!

わーい。素直にうれしいですね。

投資信託を開始して3年経過してやっと総額300万円を超えました。

これからは、もう少し積み立て金額を増やして評価額1000万円オーバーを目指して頑張ろうと思います。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)の評価額推移についてまとめたページです。...

上記記事で、これまでの投資信託への投資実績についてまとめてます。

Youtube動画で見る(5分でまとめた動画)

さらに詳細のデータについてはYoutubeで紹介していますので良ければご覧ください。


▼▼Youtubeで資産運用実績を公開してます▼▼



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(引用:Amazonギフト券)
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