投資信託

【つみたてNISA公開】ひふみプラスとeMAXIS Slimの積立経過

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2019年7月1日の投資信託(ひふみプラス/eMAXIS Slim)の資産運用状況公開です。

6月は株価が全体的に戻してくれたので評価益に戻っています。

現在、投資信託は以下の2つの口座で継続的に積立を実施しています。

・つみたてNISA(月33,333円)

・通常の積立投資信託(月60,000円)

つみたてNISAについて、ご存知ない方は以下に簡単な説明記事を書いているので参考にして下さい。(10分くらいで読める記事です)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは?積み立てNISA5つのポイントを紹介~損失が出ても継続!初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2019/07/01時点)

通常の投資信託口座

201907_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim – S&P500+3.42%207,887円
eMAXIS Slim – 先進国株式+3.69%300,153円
eMAXIS Slim – 新興国株式+0.33%299,416円

全てがプラスに戻ってきています。

一番損失の大きかった新興国も大きく上昇していました。

つみたてNISAの投資信託口座

201907_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim – S&P500+3.95%115,126円
eMAXIS Slim – 先進国株式+3.46%192,267円
eMAXIS Slim – 新興国株式-0.45%147,512円
ひふみプラス-12.07%83,286円

まだまだ「ひふみプラス投信」が、ダントツのマイナス損益です。

もうひふみ投信に積立するのは停止しているので、静観しています。

現在の毎月の積立設定は合計で93,333円

201905-積立設定画面
今月も投資信託への積立金額は変えていません。

eMAXIS Slim投信とひふみプラスとTOPIXで比較

まずは1ヶ月間の価格推移を比較してみました。
9C311125(青色):ひふみプラス
03311187(赤色):eMAXIS Slim S&P500
03319172(緑色):eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
0331C177(黄色):eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
201907-123-emaxisslim-1monthチャート
6月のパフォーマンスを比較すると先月は1番成績が悪かった新興国株式インデックスが1番良いパフォーマンスとなりました。

そして残念ながら1番パフォーマンスが悪かったのは青線のひふみ投信となりました。

さらにTOPIX指数を入れたグラフが以下になります。

201907-123-emaxisslim-topix-1monthチャート

黒色がTOPIXですが、青線のひふみ投信と仲良く並走していました。。。

日本株頑張れ・・

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

201907_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移
緑色:ひふみプラス投信(積立停止中)
黄色:eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(積立継続中)
赤色:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(積立継続中)
青色:eMAXIS Slim S&P500(積立停止中)

資産評価総額と元本の推移グラフ

201907_投資信託の資産推移

まだ投資信託に積立を開始して1年程度なので、損失が出たり利益が出たりと毎月でコロコロと変わります。

安定的に利益ゾーンで推移して欲しいですが、何年目くらいでそのレベルになれるのか・・

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)、確定拠出型年金(401k)の評価額推移についてまとめたページです。投資信託はeMAXIS Slimシリーズの「米国株(S&P500)」、「先進国株式インデックス」、「新興国株式インデックス」とひふみプラス投信を購入しています。...
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