投資信託

【2019年8月投資信託・積立NISA】eMAXIS Slimとひふみプラスの実績公開

株JIN.com 資産運用&公開ブログ】

2019年8月1日の投資信託(ひふみプラス/eMAXIS Slim)の資産運用状況公開です。

最近はインデックス投資は調子よくなってきました。安定して含み益状態をキープしています。

現在、投資信託は以下の2つの口座で継続的に積立を実施しています。

・つみたてNISA(月33,333円)

・通常の積立投資信託(月60,000円)

つみたてNISAについて、ご存知ない方は以下に簡単な説明記事を書いているので参考にして下さい。(10分くらいで読める記事です)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは?積み立てNISA5つのポイントを紹介~損失が出ても継続!初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2019/08/01時点)

通常の投資信託口座

201908_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim – S&P500+7.99%217,068円
eMAXIS Slim – 先進国株式+6.72%340,953円
eMAXIS Slim – 新興国株式+0.72%322,722円

先進国のインデックス投資は調子が良すぎで怖いです・・

新興国インデックスもわずかですが、含み益状態が続いています。

つみたてNISAの投資信託口座

201908_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim – S&P500+8.55%120,211円
eMAXIS Slim – 先進国株式+6.50%219,198円
eMAXIS Slim – 新興国株式0%161,521円
ひふみプラス-9.83%85,410円

「ひふみプラス投信」が、まだ大きく損失を出しています。

先進国株式インデックスに1択で集中投資をしている人は大きな利益が出ていますね。

現在の毎月の積立設定は合計で93,333円

201905-積立設定画面
今月も投資信託への積立金額は変えていません。

eMAXIS Slim投信とひふみプラスとTOPIXで比較

まずは1ヶ月間の価格推移を比較してみました。
9C311125(青色):ひふみプラス
03311187(赤色):eMAXIS Slim S&P500
03319172(緑色):eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
0331C177(黄色):eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
201908-123-emaxisslim-1monthチャート
7月のパフォーマンスは明確に別れていました。

米国と先進国のインデックスは好調でしたが、ひふみ投信と新興国インデックスが共に悪い傾向になっていました。

さらにTOPIX指数を入れたグラフが以下になります。

201908-123-emaxisslim-topix-1monthチャート

黒色がTOPIXですが、圧倒的に悪いパフォーマンスです。

なんか、最近TOPIXのパフォーマンスが最高!!って書いた記憶がない。。

だから、皆が米国に投資することになるんですよね。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

201908_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移
緑色:ひふみプラス投信(積立停止中)
黄色:eMAXIS Slim 新興国株式インデックス(積立継続中)
赤色:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(積立継続中)
青色:eMAXIS Slim S&P500(積立停止中)

資産評価総額と元本の推移グラフ

201908_投資信託の資産推移

6月にひふみプラス投信の一部を解約して減った資産分まで総資産が戻しました。

このまま積み立てを継続して右肩上がりで資産を積み上げていきます!

投資信託 記事まとめ

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【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)、確定拠出型年金(401k)の評価額推移についてまとめたページです。投資信託はeMAXIS Slimシリーズの「米国株(S&P500)」、「先進国株式インデックス」、「新興国株式インデックス」とひふみプラス投信を購入しています。...
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