投資信託

【2020年10月】つみたてNISA運用実績をブログ公開(eMAXIS-Slim/SBI-VOO)

つみたてNISAと投資信託の状況報告

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2020年10月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。

まずは今月購入した投資信託の商品を紹介します。

つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/10/01時点)

通常の投資信託口座

202010_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+18.56%250,265円
eMAXIS Slim - 先進国株式+12.60%427,317円
eMAXIS Slim - 新興国株式+3.10%428,920円
SBI・バンガード・S&P500+5.87%711,966円

今月は大きく利益率が減っていました。先月の半分くらいまで落ちていましたね。

9月はNASDAQを中心に株価が大きく下落していたので仕方ないですね。

まだ評価損益がプラスで推移しているだけ良しとしましょう!

つみたてNISAの投資信託口座

202010_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+18.58%131,324円
eMAXIS Slim - 先進国株式+9.64%382,828円
eMAXIS Slim - 新興国株式+4.66%366,136円
SBI・バンガード・S&P500+7.87%138,438円

つみたてNISAの方も同様に利益率が大きく下がっています。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めた理由は確定拠出年金(企業型)で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。

202004_投資信託の積立設定

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

emaxisslim投資信託アイキャッチ画像
【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式(除く日本)の違いについて調べました。 ...
SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

202010-emaxis-sbivooチャート比較

今月は先月と逆で日本株、新興国株の方が良い1ヶ月でしたね。というか米国株が下がりすぎた月とも言えます。米国1本に絞った投資は危険だなぁと改めて感じるチャートになっています。

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

202010_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

資産評価総額と元本の推移グラフ

202010_投資信託の資産推移

評価額は先月と同じレベルです。毎月の積立は継続しているので元本は上がっているのに。。。

つまり、それだけ利益額が減った1ヶ月だったことが、このチャートを見返しても良くわかります。

まぁー、そんな月もコツコツと積み立てを継続することが重要なので積み立ては今後も継続していきます。

投資信託 記事まとめ

投資信託記事まとめ
【投資信託】評価額推移まとめ記事投資信託(つみたてNISA含む)の評価額推移についてまとめたページです。...

上記記事で、これまでの投資信託への投資実績についてまとめてます。


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(引用:Amazonギフト券)