投資信託

【企業型確定拠出年金公開】2019年3月NISSAY確定拠出年金を公開


2019年3月のNISSAY確定拠出型年金の資産評価額公開記事です。

利回りの推移を以下にまとめました。こうして並べてみるとかなり大きくうごいているのがわかります。

日付 利回り
2018年12月1日 2.97%
2019年1月1日 1.33%
2019年2月1日 2.23%
2019年3月1日 2.95%

NISSAY確定拠出年金インターネット画面

201903NISSAY401k評価損益

3月の総資産評価額:2,958,787円
3月の評価損益  :+389,847円
—————————————
2月の総資産評価額:2,828,790円
2月の評価損益  :+259,850円
—————————————
1月の総資産評価額:2,661,120円
1月の評価損益  :+172,120円
—————————————
12月の総資産評価額:2,885,777円
12月の評価損益  :+423,527円

かなり12月の評価損益レベルまで戻って来たと言えますね。

外国株式型:野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC

商品情報

201903NISSAY401kMSCI-KOKUSAI商品情報

評価損益

201903NISSAY401kMSCI-KOKUSAI

インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC』に年金の72%の資金を投資しています。

このファンド商品の投資先は6割がアメリカなので、米国株の市場が元に戻ってきている証拠です。私の保有している個別銘柄の米国株も去年末の位置まで戻ってきています。このまま平和な世界が続いて欲しいのですが、トランプ大統領次第ですね。。。

バランス型:DCニッセイワールドセレクトファンド(債権重視型)

商品情報

201903NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)商品情報

評価損益

201903NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)
これは安全資産なのですが、十分な利益を出していますね。計算したら+7%も利益が出ていました。

バランス型:DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

商品情報

201903NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(株式)商品情報

評価損益

201903NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(株式)
なんか、株式重視型はパッとしないんですよね。

一時期は赤字で含み損だったことを考えるとプラスに推移してくれただけでもOKとしよう。資産比率も10%以下ですからね。

確定拠出年金 まとめ

確定拠出年金ポートフォリオ

201903NISSAY401kポートフォリオ

損益の合計:389,847円

201903NISSAY401k合計

毎月の掛け金比率

201903NISSAY401k毎月の掛け金比率

確定拠出型年金(401k) 記事まとめ

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