投資信託

【企業型確定拠出年金公開】2020年2月NISSAY確定拠出年金を公開

確定拠出年金経過報告(401k)

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2020年2月のNISSAY確定拠出型年金の資産評価額公開記事です。

今月は株式インデックスの割合が多くなっていたので債券重視のバランス型に資産を移動させたら新型コロナウイルスの問題が発生したのでタイミング的には良い時期にリバランスが出来たと思います。

日付利回り
2020年1月1日4.11%
2020年2月1日4.04%

企業型確定拠出年金(401k)について(10分くらいで読める記事です)

確定拠出年金アイキャッチ画像
確定拠出年金(401k/iDeCo/企業型DC)とは何か?という人向けの簡単な説明確定拠出年金について紹介した記事です。個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出について説明しています。...

NISSAY確定拠出年金インターネット画面

202002NISSAY401k評価損益

リバランスも無事に出来ました。

株式:バランス型を6:4の割合で再配分しました。バランス型は債券重視なので世界経済が今後大きく落ち込んだ時を見て株式インデックスに全部入れるためにこのまま保有し続けます。

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2月の総資産評価額:3,648,396円
2月の評価損益  :+620,362円
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1月の総資産評価額:3,596,667円
1月の評価損益  :+748,691円
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外国株式型:野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC

商品情報

202002NISSAY401kMSCI-KOKUSAI商品情報

評価損益

202002NISSAY401kMSCI-KOKUSAI

先月の資産比率が74%だったのですが、今月は一部を売却して資産比率を59%まで落としました。そのために利益も下がっています。

バランス型:DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

商品情報

202002NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)商品情報

評価損益

202002NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)

先月は資産比率が26%でしたが、今月は41%まで増えています。

確定拠出年金 まとめ

確定拠出年金ポートフォリオ

202002NISSAY401kポートフォリオ

損益の合計:620,362円

202002NISSAY401k合計

毎月の掛け金比率

201906NISSAY401k_掛け金

確定拠出型年金(401k) 記事まとめ

https://kabujin.com/401k/


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(引用:Amazonギフト券)
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