投資信託

つみたてNISA・投資信託の運用実績を公開(eMAXIS-Slim/SBI-VOO)2020年6月

つみたてNISAと投資信託の状況報告

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2020年6月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。今月は急激な株式相場の上昇で投資信託の資産が戻ってくれました。

まずは毎月の積み立て概要を紹介します。

そして、つみたてNISAで積立設定している商品は2つです。

つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)

つみたてNISAの簡単な説明
つみたてNISAとは何か?5つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/06/01時点)

通常の投資信託口座

202006_通常積立の投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+8.94%229,995円
eMAXIS Slim - 先進国株式+3.39%392,371円
eMAXIS Slim - 新興国株式-10.34%367,926円
SBI・バンガード・S&P500-0.18%470,800円

今月は新興国インデックス以外は全て上昇してくれました。

これから新興国インデックスも戻してくれるか?それとも先進国インデックスと引き離されるか・・・どうなりますかね。

つみたてNISAの投資信託口座

202006_つみたてNISAの投資信託SBI証券評価損益
ファンド名損益評価額
eMAXIS Slim - S&P500+8.96%120,667円
eMAXIS Slim - 先進国株式+0.67%351,521円
eMAXIS Slim - 新興国株式-8.46%253,103円
SBI・バンガード・S&P500+3.85%70,970円

つみたてNISAの方は、SBI・VOOも含み益となっており、新興国インデックスだけが含み損です。このままコツコツと継続していれば全てが含み益状況になる日も近いでしょう!

それまで継続あるのみです。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めた理由は確定拠出年金(企業型)で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。

202004_投資信託の積立設定

米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。

『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。

emaxisslim投資信託アイキャッチ画像
【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式(除く日本)の違いについて調べました。 ...
SBI_VOO_目論見書
SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

202006-emaxis-sbivooチャート比較

今月も綺麗な右肩上がりのチャートとなっていました。

その中でも目立っているのが日経平均ですよね。日経平均がここまで強いのって最近見ていない気がします。逆に上げすぎでしょう。。。そろそろ暴落が来るんじゃないですかね?(日経のショートポジションを持っているので、ただのポジショントークですが・・)

投資信託 全資産推移とポートフォリオ

投資信託の商品割合

202006_投資信託ポートフォリオと月毎の資産推移

2ヵ月連続で資産が減った後は、2ヶ月連続で資産が増えてくれました。

インデックス投資は短期的な株価推移は気にしても仕方ない。つまり積立投資こそが最強だということを体験するいい機会となりましたよね。

なのでこれから第二派が来て株価暴落して2番底が来てもやることは同じで決まった日に決まった金額を投資するのみです。

資産評価総額と元本の推移グラフ

202006_投資信託の資産推移

もう少しで含み益になりそうですね。

このまま投資信託への積立投資は継続するつもりです!!

投資信託 記事まとめ

https://kabujin.com/nisa-401k-etf/


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(引用:Amazonギフト券)
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