投資信託

【企業型確定拠出年金公開】2019年5月NISSAY確定拠出年金を公開

確定拠出年金経過報告(401k)

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2019年5月のNISSAY確定拠出型年金の資産評価額公開記事です。

4月は先進国の株式が上昇してくれたようで、先月と比べて大きく評価額が上昇していました。

日付利回り
2019年1月1日1.33%
2019年2月1日2.23%
2019年3月1日2.95%
2019年4月1日2.94%
2019年5月1日3.57%

企業型確定拠出年金(401k)について、ご存知ない方は以下に簡単な説明記事を書いているので参考にして下さい。(10分くらいで読める記事です)

確定拠出年金アイキャッチ画像
確定拠出年金(401k/iDeCo/企業型DC)とは何か?という人向けの簡単な説明確定拠出年金について紹介した記事です。個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出について説明しています。...

NISSAY確定拠出年金インターネット画面

201905NISSAY401k評価損益

5月の総資産評価額:3,152,847円
5月の評価損益  :+529,984円
---------------------------------------
4月の総資産評価額:2,991,923円
4月の評価損益  :+396,233円
---------------------------------------
3月の総資産評価額:2,958,787円
3月の評価損益  :+389,847円
---------------------------------------
2月の総資産評価額:2,828,790円
2月の評価損益  :+259,850円
---------------------------------------
1月の総資産評価額:2,661,120円
1月の評価損益  :+172,120円
---------------------------------------

外国株式型:野村外株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC

商品情報

201905NISSAY401kMSCI-KOKUSAI商品情報

評価損益

201905NISSAY401kMSCI-KOKUSAI

インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC』の資産比率が1%上昇して73%となっていました。

このファンド商品の投資先は6割がアメリカです。

アメリカの株式市場は順調に上昇してくれているので助かります。

バランス型:DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

商品情報

201905NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)商品情報

評価損益

201905NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(債券)

バランス型:DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

商品情報

201905NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(株式)商品情報

評価損益

201905NISSAY401kDCニッセイワールドセレクトファンド(株式)

確定拠出年金 まとめ

確定拠出年金ポートフォリオ

201905NISSAY401kポートフォリオ

損益の合計:396,233円

201905NISSAY401k合計

毎月の掛け金比率

201903NISSAY401k毎月の掛け金比率

保有している商品をシンプルにしようと思います。

現在バランス型が債券重視と株式重視の2つになっています。株式重視は外国株式型があるので不要と考えました。

現在保有している「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視)」を全て売却して、「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視)」に振り替えます。

毎月の掛け金も以下のように変更します。

運用タイプ商品名掛け金
外国株式野村外国株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI・DC70
バランス型DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視)30

これまでバランス型が2つもあったので、1つにまとめてスッキリです。

確定拠出型年金(401k) 記事まとめ

https://kabujin.com/401k/


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(引用:Amazonギフト券)