つみたてNISA・投資信託の運用実績を公開（eMAXIS-Slim/SBI-VOO）2020年2月

1 投資信託資産状況を公開(2020/02/01時点)
2 eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較
3 投資信託　全資産推移とポートフォリオ

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2020年2月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。

まずは私の毎月の積み立て概要を紹介します。

つみたてNISA口座

つみたてNISA口座：33,333円

さらにつみたてNISAで積立設定している商品は２つです。

積立先ファンド

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス：10,000円
SBI・バンガード・S&P500インデックス：23,333円

つみたてNISAの概要については下記にまとめています（10分くらいで読める記事）

つみたてNISAとは何か？５つのポイントからで簡単に理解できます初心者向けつみたてNISAの紹介記事と投資信託の保有率調査結果から見る多数派が国内株式投資信託だったことに驚いた記事です。...

投資信託資産状況を公開(2020/02/01時点)

通常の投資信託口座

ファンド名	損益	評価額
eMAXIS Slim - S&P500	+18.50%	238,211円
eMAXIS Slim - 先進国株式	+15.32%	437,643円
eMAXIS Slim - 新興国株式	+5.06%	431,152円
SBI・バンガード・S&P500	+6.81%	269,992円

1月に入って新型コロナウイルスの懸念で全世界的に株式市場が混乱していますね。

特に新興国株式インデックスの落ち込みは大きく先月まで利益が10%あったのが既に半分の5%まで落ちていました。しばらくは落ち込みそうなので逆に考えると新興国株式インデックスは買い増しのチャンスかもしれません。

つみたてNISAの投資信託口座

ファンド名	損益	評価額
eMAXIS Slim - S&P500	+19.12%	131,920円
eMAXIS Slim - 先進国株式	+12.76%	371,717円
eMAXIS Slim - 新興国株式	+4.20%	241,216円

来月から『SBI・バンガード・S&P500インデックス』をつみたてNISAでも買付をはじめる予定です。

つみたてNISAへの毎月の積立設定

月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。

投資信託の積立金額

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス：10,000円
SBI・バンガード・S&P500インデックス：23,333円

【eMAXIS Slim投資信託】先進国株式と新興国株式と全世界株式の違い投資信託業界で最低水準の運用コストを目標と宣言して絶好調な『eMAXIS Slim』シリーズについてです。先進国株式と新興国株式と全世界株式（除く日本）の違いについて調べました。 ...

SBI証券とVanguardが共同ファンド設立『SBI・バンガード・S&P500(VOO)』積立NISAも対応SBI証券とバンガード(vanguard)で共同ファンドを設立しました。積立NISAの対象にもなっています。『SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド』について調べてみました。...

eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較

チャート説明

89311199（青色）：SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
-----------（赤色）：日経平均
03311187（緑色）：eMAXIS Slim S&P500
03319172（黄色）：eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
0331C177（紫色）：eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

1月は中旬まで株式の調子はよく全世界的に最高のスタートを切ったかと思いきや、後半に起きた新型コロナウイルス騒ぎで大きく下げています。特に中国株式がメインの新興国株式インデックスは悲惨な結果となっています。