目次
2020年8月のつみたてNISA・投資信託(eMAXIS Slim/SBI・バンガード・S&P500)の資産運用実績を公開します。今月は全ての保有商品が含み益状態となりました!!
まずは今月購入した投資信託の商品を紹介します。
つみたてNISA口座:33,333円
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス:18,333円
- SBI・バンガード・S&P500インデックス:15,000円
通常口座:65,566円
- SBI・バンガード・S&P500インデックス:65,566円
つみたてNISAの概要については下記にまとめています(10分くらいで読める記事)
投資信託資産状況を公開(2020/08/01時点)
通常の投資信託口座
ファンド名 | 損益 | 評価額 |
eMAXIS Slim - S&P500 | +13.79% | 240,203円 |
eMAXIS Slim - 先進国株式 | +8.88% | 413,188円 |
eMAXIS Slim - 新興国株式 | +3.02% | 428,582円 |
SBI・バンガード・S&P500 | +3.42% | 575,801円 |
今月は全ての商品がプラスとなりました。
この中でも新興国インデックスは7月も1番調子が良かったですね。
つみたてNISAの投資信託口座
ファンド名 | 損益 | 評価額 |
eMAXIS Slim - S&P500 | +13.81% | 126,044円 |
eMAXIS Slim - 先進国株式 | +6.01% | 370,170円 |
eMAXIS Slim - 新興国株式 | +5.43% | 330,183円 |
SBI・バンガード・S&P500 | +6.55% | 104,777円 |
つみたてNISAの方も全てが大きくプラス圏内に突入してくれました。
つみたてNISAへの毎月の積立設定
月々の積立先の割り振りは以下のようにSBI証券で設定しています。ちなみに先進国インデックスの購入を辞めた理由は確定拠出年金(企業型)で先進国インデックスを購入しているのでつみたてNISAで購入することを辞めています。
米国・先進国・新興国のように分散してつみたてNISAに積立を設定しています。
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス:18,333円
SBI・バンガード・S&P500インデックス:15,000円
『eMAXIS Slim』や『SBI・バンガード・S&P500インデックス』については以下の記事を書いているので興味があればご覧ください。
eMAXIS SlimとSBI・バンガード・S&P500を比較
89311199(青色):SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
-----------(赤色):日経平均
03311187(緑色):eMAXIS Slim S&P500
03319172(黄色):eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
0331C177(紫色):eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
今月は日本株がイマイチな月でしたね。
一方で新興国インデックスは先月に引き続き上昇率でNo1となりました。
投資信託 全資産推移とポートフォリオ
投資信託の商品割合
緑色:SBI・バンガード・S&P500
黄色:eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
赤色:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
青色:eMAXIS Slim S&P500
今月は順調に資産が増加しています。いい感じですね!
資産評価総額と元本の推移グラフ
先月は少しの利益だったのが、今月は大きく利益が増えてくれました。
投資信託をはじめたのが2018年からです。期間は2年半となっています。
それで含み益が6%ちょっとです。もう少し利益が増えてほしいのが正直なところです。今年の後半からの利益アップを願い続けます。
投資信託 記事まとめ
上記記事で、これまでの投資信託への投資実績についてまとめてます。
▼▼Youtubeで資産運用実績を公開▼▼